Гора Кунлун — место, где сходятся три разных мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в наш мир. Но небеса не оставляют людей без помощи — Чжун Куй, их верный страж, встает на пути тьмы.
Он уже одержал победу над ужасным драконом Пуду, но это лишь начало битвы. Темные силы не сдаются — они ищут новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут остановить их. Борьба продолжается, и судьба миров снова в его руках.