Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее реальность путается с театральными декорациями. То ли перед ней шумный индийский базар, то ли сцена питерского театра: маски, куклы, песни — где правда, а где игра?
Граница между жизнью и спектаклем стирается. Она уже не уверена, бред ли это под палящим солнцем Дели или очередная репетиция в родных стенах. Всё смешалось: лица людей, звуки, даже воздух — Индия или Петербург?